Private Steuern

Un­se­re Di­enst­leis­tun­gen zu pri­va­ten Steue­r­er­klär­un­gen um­fas­sen grund­sätz­lich: das Prü­fen der Be­le­ge auf Rich­tig­keit und Voll­stän­dig­keit, das An­fer­ti­gen der Steue­r­er­klär­ung so­wie das Vor­be­rei­ten und Be­sp­re­chen von Un­ter­la­gen für das Fi­nanz­amt.

 

Un­se­re Leis­tun­gen um­fas­sen:

Erstellen der privaten Steuererklärung

Erstellen der privaten Steuererklärung

Di­enst­leis­tung
  • Er­s­tel­len von Ein­kom­men­steue­r­er­klär­un­gen für Ge­sell­schaf­ter, Un­ter­neh­mer, An­ge­s­tell­te, Rent­ner…
  • An­fer­ti­gen der Ge­son­der­ten – und ein­heit­li­chen – Fest­stel­lung (GuE)
  • Prü­fen al­ter­na­ti­ver Ver­an­la­gungs­for­men bei Ehe­gat­ten (ge­t­rennt oder ge­mein­sam)
  • Prü­fen der Steu­er­vor­aus­zah­lun­gen
  • An­trag auf Lohn­steu­er-Er­mä­ß­i­gung
  • An­trag auf Aus­stel­lung ei­ner Nicht­ver­an­la­gungs-Be­schei­ni­gung
  • Be­ra­tung zur Selb­st­an­zei­ge
  • Prü­fung Steu­er­be­scheid und ggf. Rechts­be­helf so­wie lau­fen­de Sta­tus­prü­fung
In­for­ma­tio­nen/Aus­wer­tun­gen für Man­dan­ten
  • Ein­kom­men­steue­r­er­klär­ung mit An­la­gen je nach Fall (z. B. An­la­gen N, V, SO, KAP und AUS)
  • Ge­son­der­te – und ein­heit­li­che – Fest­stel­lung (z. B. bei Auf­tei­lung der Ein­künf­te aus Ver­mie­tung und Ver­pach­tung auf meh­re­re Ei­gen­tü­mer)
  • Steu­er­be­las­tung und Mehr­jah­res­ver­g­leich im Rück­blick
  • In­for­ma­ti­on über den Sta­tus von Rechts­be­hel­fen
  • An­pas­sung der Vor­aus­zah­lun­gen
  • Mit­tei­lung über Steu­er­vor­aus­zah­lun­gen
In­for­ma­ti­ons-/Da­ten­flüs­se zur Kanz­lei
  • Un­ter­la­gen des Steu­erpf­lich­ti­gen über zu er­klä­ren­de Ein­nah­men und Aus­ga­ben
  • pri­va­te Be­le­ge, die nicht un­ter­jäh­rig mit den be­trieb­li­chen Be­le­gen ab­ge­ge­ben wur­den, z. B. pri­va­te Haus­halts­hil­fe, Ein­künf­te des Ehe­gat­ten bei ge­mein­sa­mer Ver­an­la­gung

Hochrechnungen/Simulationen und Beratung zu privatem Vermögen und Finanzierung

Hochrechnungen/Simulationen und Beratung zu privatem Vermögen und Finanzierung

Di­enst­leis­tung
  • Er­stel­lung pri­va­te Ver­mö­gens­auf­stel­lung
  • Er­stel­lung pri­va­ter Ver­mö­gens­plan mit steu­er­li­cher Be­trach­tung auf Ba­sis der An­ga­ben der Pri­vat­per­son
  • Si­mu­la­ti­on der Ver­mö­gens­ent­wick­lung, z. B. für ei­nen vor­zei­ti­gen Ru­he­stand, ei­ne Vor­ab­schen­kung
  • Si­mu­la­ti­on von Fi­nan­zie­rung, z. B. bei Im­mo­bi­li­en­kauf
  • Be­ra­tung und Si­mu­la­ti­on zur pri­va­ten Al­ters­vor­sor­ge
  • Un­ter­stüt­zung beim Bank­ge­spräch
  • Ver­si­che­rungs­ma­the­ma­ti­sche Be­rech­nun­gen von Ver­sor­gungs­zu­sa­gen und Ver­sor­gungs­aus­g­leich
In­for­ma­tio­nen/Aus­wer­tun­gen für Man­dan­ten
  • Pri­va­te Ver­mö­gens­auf­stel­lung
  • Pri­va­ter Ver­mö­gens­plan
  • Pri­va­ter Fi­nan­zie­rungs­plan
  • Un­ter­la­gen für die Bank, Ver­mö­gens­auf­stel­lung und Selbs­t­aus­kunft (ban­ken­spe­zi­fisch)
  • struk­tu­rier­ter Ord­ner für pri­va­te Ver­mö­gens- und Fi­nanz­do­ku­men­te (Li­fe­map)
  • Si­mu­la­ti­on­s­er­geb­nis­se
In­for­ma­ti­ons-/Da­ten­flüs­se zur Kanz­lei
  • Be­reit­stel­lung In­for­ma­tio­nen der Pri­vat­per­son über „be­trof­fe­nes“ Ver­mö­gen so­wie Ein­nah­men und Aus­ga­ben, die durch die Ein­kom­men­steue­r­er­klär­ung noch nicht be­kannt sind, z. B. selbst­ge­nutz­te Im­mo­bi­li­en (In- und Aus­land), Ver­si­che­rungs- und Kre­dit­ver­trä­ge
    • Ko­pi­en von Un­ter­la­gen
    • Er­fas­sung auf Kanz­lei-Pa­pier­vor­la­gen
    • Er­fas­sung auf Kanz­lei-Ex­cel-Vor­la­ge
  • In­for­ma­tio­nen zu be­tei­lig­ten Per­so­nen und de­ren Ver­wandt­schafts­grad und be­reits in An­spruch ge­nom­me­ne Frei­be­trä­ge
  • lau­fend Un­ter­la­gen zu Än­de­run­gen, z. B. Er­höh­ung mo­nat­li­cher Bei­trä­ge und Ka­pi­tal­leis­tung ei­ner Le­bens­ver­si­che­rung, neue Zins­fest­sch­rei­bung ei­nes Kre­dits

Beratung und steuerliche Erklärung bei Schenkung oder Erbschaft

Beratung und steuerliche Erklärung bei Schenkung oder Erbschaft

Di­enst­leis­tung
  • Be­ra­tung, z. B. zu Te­s­ta­ment, Ehe­ver­trag
  • Über­prü­fung/Ak­tua­li­sie­rung Te­s­ta­ment (z. B. Än­de­rung
  • per­sön­li­che Ver­hält­nis­se)
  • Vor­be­rei­tung für No­tar
  • Be­g­lei­tung zum No­tar
  • steu­er­li­che Er­klär­ung
  • Prü­fung Steu­er­be­schei­de und ggf. Rechts­be­helf so­wie lau­fen­de Sta­tus­prü­fung
  • Ex­per­ti­se mit Be­las­tungs­ver­g­leich Ist/Pl­an­fall
  • Schen­kung­steue­r­er­klär­ung
  • Erb­schaft­steue­r­er­klär­ung
  • In­for­ma­ti­on über Sta­tus Rechts­be­helf
In­for­ma­ti­ons-/Da­ten­flüs­se zur Kanz­lei
  • Un­ter­la­gen der Pri­vat­per­son über das zu über­tra­gen­de Ver­mö­gen
  • In­for­ma­tio­nen zu be­tei­lig­ten Per­so­nen und de­ren Ver­wandt­schafts­grad
  • be­reits in An­spruch ge­nom­me­ne Frei­be­trä­ge für frühe­re Schen­kung