Private Steuern
Private Steuern
Unsere Dienstleistungen zu privaten Steuererklärungen umfassen grundsätzlich: das Prüfen der Belege auf Richtigkeit und Vollständigkeit, das Anfertigen der Steuererklärung sowie das Vorbereiten und Besprechen von Unterlagen für das Finanzamt.
Unsere Leistungen umfassen in diesem Fall:
Erstellen der privaten Steuererklärung
Dienstleistung
- Erstellen von Einkommensteuererklärungen für Gesellschafter, Unternehmer, Angestellte, Rentner…
- Anfertigen der Gesonderten – und einheitlichen – Feststellung (GuE)
- Prüfen alternativer Veranlagungsformen bei Ehegatten (getrennt oder gemeinsam)
- Prüfen der Steuervorauszahlungen
- Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
- Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung
- Beratung zur Selbstanzeige
- Prüfung Steuerbescheid und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung
Informationen/Auswertungen für Mandanten
- Einkommensteuererklärung mit Anlagen je nach Fall (z. B. Anlagen N, V, SO, KAP und AUS)
- Gesonderte – und einheitliche – Feststellung (z. B. bei Aufteilung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auf mehrere Eigentümer)
- Steuerbelastung und Mehrjahresvergleich im Rückblick
- Information über den Status von Rechtsbehelfen
- Anpassung der Vorauszahlungen
- Mitteilung über Steuervorauszahlungen
Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei
- Unterlagen des Steuerpflichtigen über zu erklärende Einnahmen und Ausgaben
- private Belege, die nicht unterjährig mit den betrieblichen Belegen abgegeben wurden, z. B. private Haushaltshilfe, Einkünfte des Ehegatten bei gemeinsamer Veranlagung
Hochrechnungen/Simulationen und Beratung zu privatem Vermögen und Finanzierung
Dienstleistung
- Erstellung private Vermögensaufstellung
- Erstellung privater Vermögensplan mit steuerlicher Betrachtung auf Basis der Angaben der Privatperson
- Simulation der Vermögensentwicklung, z. B. für einen vorzeitigen Ruhestand, eine Vorabschenkung
- Simulation von Finanzierung, z. B. bei Immobilienkauf
- Beratung und Simulation zur privaten Altersvorsorge
- Unterstützung beim Bankgespräch
- Versicherungsmathematische Berechnungen von Versorgungszusagen und Versorgungsausgleich
Informationen/Auswertungen für Mandanten
- Private Vermögensaufstellung
- Privater Vermögensplan
- Privater Finanzierungsplan
- Unterlagen für die Bank, Vermögensaufstellung und Selbstauskunft (bankenspezifisch)
- strukturierter Ordner für private Vermögens- und Finanzdokumente (Lifemap)
- Simulationsergebnisse
Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei
- Bereitstellung Informationen der Privatperson über „betroffenes“ Vermögen sowie Einnahmen und Ausgaben, die durch die Einkommensteuererklärung noch nicht bekannt sind, z. B. selbstgenutzte Immobilien (In- und Ausland), Versicherungs- und Kreditverträge
- Kopien von Unterlagen
- Erfassung auf Kanzlei-Papiervorlagen
- Erfassung auf Kanzlei-Excel-Vorlage
- Informationen zu beteiligten Personen und deren Verwandtschaftsgrad und bereits in Anspruch genommene Freibeträge
- laufend Unterlagen zu Änderungen, z. B. Erhöhung monatlicher Beiträge und Kapitalleistung einer Lebensversicherung, neue Zinsfestschreibung eines Kredits
Beratung und steuerliche Erklärung bei Schenkung oder Erbschaft
Dienstleistung
- Beratung, z. B. zu Testament, Ehevertrag
- Überprüfung/Aktualisierung Testament (z. B. Änderung
- persönliche Verhältnisse)
- Vorbereitung für Notar
- Begleitung zum Notar
- steuerliche Erklärung
- Prüfung Steuerbescheide und ggf. Rechtsbehelf sowie laufende Statusprüfung
Expertise mit Belastungsvergleich Ist/Planfall- Schenkungsteuererklärung
- Erbschaftsteuererklärung
- Information über Status Rechtsbehelf
Informations-/Datenflüsse zur Kanzlei
- Unterlagen der Privatperson über das zu übertragende Vermögen
- Informationen zu beteiligten Personen und deren Verwandtschaftsgrad
- bereits in Anspruch genommene Freibeträge für frühere Schenkung